В сердце густых лесов скрыт древний город Ллорис, некогда созданный эльфами. Однако, после того как люди захватили его, власть в городе захватил деспотичный шериф, который наживается на местных жителях. Он систематически увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих изгоняют и подвергают пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магические способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
